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继11月30日发布重大资产重组停牌公告后,湖南省属国企湖南华菱钢铁集团有限公司(下称“华菱集团”)旗下上市公司华菱钢铁(000932)在一周时间内迅速披露了市场化债转股方案。
12月4日晚间,华菱钢铁发布《关于引进投资者对湖南华菱湘潭钢铁有限公司等三家控股子公司增资暨关联交易的公告》(下称“《增资公告》”),拟引入建信金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、湖南华弘一号私募股权基金企业(有限合伙)、中国华融资产管理股份有限公司、农银金融资产投资有限公司、深圳市招平穗达投资中心(有限合伙)等6家投资机构,以债权或现金对下属控股子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管(下称“三钢”)合计增资32.8亿元。
6家投资机构以债权或现金分别对华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管增资13.776亿元、12.136亿元、6.888亿元,将分别持有华菱湘钢、华菱涟钢及华菱钢管部分少数股权。
《增资公告》称,标的公司均为华菱钢铁下属钢铁企业,分别以宽厚板、冷热轧薄板和无缝钢管为主打产品。华菱钢铁前期投入大量资金进行大规模、高强度技术改造和产品升级,形成同行业为数不多的板管棒线兼有、普特钢结合、专业化分工的生产格局,主要工艺技术装备达到行业领先水平。
华菱钢铁称,由于原外资股东安赛乐米塔尔不愿摊薄其股权,近十几年来公司在资本市场进行权益性融资较少,技改投资主要依靠银行负债完成,加之过去数年行业寒冬带来的沉重包袱,导致公司资产负债率快速攀升,财务费用负担沉重。本次增资是为了贯彻落实中央、国务院关于供给侧结构性改革之“三去一降一补”的政策精神。“三钢”所获现金增资用于偿还债务。
以2018年5月31日作为计算基准日,通过本次增资,标的公司资产负债率将显著下降。其中,华菱湘钢的资产负债率从64.98%降低至约59.53%,华菱涟钢的资产负债率从76.29%降低至约71.19%,华菱钢管的资产负债率从91.01%降低至约85.57%。
增资完成后,华菱钢铁仍为标的公司控股股东,对标的公司相关重大决策具有决定权。
华菱集团是1997年底由湖南省三大钢铁企业——湘钢、涟钢、衡钢联合组建的大型企业集团。集团粗钢产能规模达2000万吨以上,产品覆盖宽厚板、冷热轧薄板、无缝钢管、线棒材等10大类7000多种规格系列产品,资产总额超1300亿元。
2017年,华菱集团全年产钢2015万吨,按规模排序进入行业第八;实现销售收入1209亿元,成为湖南省收入规模过千亿元的企业;实现利润54亿元,在全国地方钢铁企业中利润增长幅度 。
华菱钢铁第三季度报告显示,上市公司第三季度和前三季度的业绩均创下了历史 水平。公司前三季度实现营业收入686.43亿元,同比增长22.39%;归属母公司净利润54.76亿元,同比增长112.98%;基本每股收益1.82元。
而实际上,在3年之前,也就是国内钢企困难的时期,这家钢铁国企曾谋划“钢铁换金融”。终在2017年6月28日对外公布拟终止实施筹划逾15个月的重大资产重组,重回钢铁主业。
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性能3.1、按机构性能供应的国产无缝管,普通碳素钢按GB/T700-88的甲类钢制造(但必须保证含硫量不超过0.050%和含磷量不超过0.045%),其机械性能应符合GB8162-87表内所规定的数值。3.2、按水压试验供应的国产无缝管必须保证标准所规定的水压试验。3.3、进口无缝管的物理性能检验按合同规定的有关标准进行。2、用途 2.1、无缝管用途很广泛。一般用途的无缝管由普通碳素结构钢、低合金结构钢或合金结构钢轧制,产量多,主要用作输送流体的管道或结构零件。2.2、根据用途不同分三类供应:a、按化学成分和机械性能供应;b、按机械性能供应;c、按水压试验供应。按a、b类供应的钢管,如用于承受液体压力,也要进行水压试验。2.3、专门用途的无缝管有锅炉用无缝管、地质用无缝管及石油用无缝管等多种。3、种类3.1、无缝钢管按生产方法不同可分为热轧管、冷轧管、冷拔管、挤压管等。
3.2、按外形分类有圆形管、异形管之分。异形管除方形管和矩形管外,还有椭圆管、半圆管、三角形管、六角形管、凸字形管、梅花形管等。3.3、按材质的不同,分为普通碳素结构管、低合金结构管、优质碳素结构管、合金结构管、不锈管等。3.4、按专门用途分,有锅炉管、地质管、石油管等。2.2、具体分析方法参照GB223-84《钢铁及合金化学分析方法》的有关部分。2.3、分析偏差参照GB222-84《钢的化学分析用试样及成品化学成分允许偏差》。 应用编辑流体输送管, 锅炉厂,工程,机械加工厂。不锈钢无缝钢管是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。 不锈钢无缝管不锈钢无缝管的特点:其一、该产品的壁厚越厚,它就越具有经济性和实用性,壁厚越薄,它的加工成本就会大幅度的上升;其次、该产品的工艺决定它的局限性能,一般无缝钢管精度低:壁厚不均匀、管内外表光亮度低、定尺成本高,且内外表还有麻点、黑点不易去除;其三、它的检测及整形必须离线处理。因此它在高压、高强度、机械结构用材方面体现了它的优越性。
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